Leve uma panela grande com água levemente salgada para ferver. Cozinhe a linguine em fervura até que esteja macia, mas ainda firme ao morder, cerca de 11 minutos. Escorra, reservando cerca de 1 xícara de água da massa.

Derreta a manteiga em uma panela em fogo médio. Adicione os cogumelos, a cebola e o alho; cozinhe até ficarem macios, cerca de 5 minutos.

Aumente o fogo para médio-alto; cozinhe e mexa até que a mistura atinja um ponto de fervura branda. Misture a farinha, mexendo constantemente, até que não haja mais grumos. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Mexa no creme de leite, depois no queijo e na noz-moscada, mexendo constantemente. Reduza o fogo para médio-baixo; deixe cozinhar até engrossar, mexendo a cada 5 minutos para evitar grumos e grudar.