Pré-aqueça o forno a 375°F (190°C).

Leve a água e o arroz para ferver em uma panela. Reduza o fogo para médio-baixo, cubra e cozinhe até que o arroz esteja macio e o líquido tenha sido absorvido, cerca de 20 a 25 minutos.

Cozinhe o bacon em uma frigideira grande em fogo médio-alto, virando ocasionalmente, até dourar e ficar crocante por igual, cerca de 10 minutos. Escorra em toalhas de papel; reserve os resíduos.

Tempere os peitos de frango com alho em pó, cebola em pó, noz-moscada, sal e pimenta-do-reino.

Derreta a manteiga em uma frigideira grande em fogo médio-alto. Cozinhe os peitos de frango em lotes, virando uma vez, até que os centros não estejam mais rosados e os sucos saiam claros (10 a 12 minutos por lote), garantindo uma temperatura interna de pelo menos 165°F (74°C). Corte o frango em pedaços pequenos; reserve os resíduos.

Leve o creme de leite, sopa de cogumelos e sopa de frango para ferver em fogo baixo em uma panela grande; misture o bacon, os resíduos de bacon e os resíduos de frango.

Espalhe o arroz cozido em uma camada espessa no fundo de um prato de 9x13 polegadas. Disponha o frango por cima, depois despeje a mistura de sopa sobre ele. Cubra o prato com papel alumínio.